INVESTIKA na trhu působí již 9 let!
Vizí fondu Investika je učinit investování dostupným pro každého, kdo chce budovat a zhodnocovat svůj majetek (nejen) prostřednictvím investic do nemovitostí. Produktová nabídka investinční společnosti aktuálně čítá pět hlavních investičních fondů a měla by pokrývat všechny základní potřeby běžného investora. INVESTIKA aktuálně svým 95 tisícům klientů obhospodařuje 27 miliard korun, a zaujímá tak pevné místo mezi třemi největšími domácími investičními společnostmi, které nejsou součástí žádné bankovní skupiny.
Na počátku byly investice do realit
Prvním investičním fondem, který společnost právě v září 2015 spustila, byl INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond. Ten byl do roku 2018 jejím jediným investičním fondem. Jde o konzervativní finanční produkt v podobě investic do nemovitostí s cílovým výnosem na úrovni 4–6 % ročně. Podkladové aktivum tvoří primárně sektorově i geograficky diverzifikované portfolio 50 kvalitních komerčních nemovitostí, které jsou pronajímány zhruba 350 nájemcům podnikajícím v různých odvětvích ekonomiky. INVESTIKA realitní fond k 31. srpnu 2024 obhospodařoval majetek v celkové hodnotě 19,6 miliardy korun, což z něj činí druhý největší realitní fond pro širokou veřejnost v České republice. K 31. srpnu 2024 měl INVESTIKA realitní fond již více než 82 tisíc investorů.
Velmi oblíbený je INVESTIKA realitní fond, do kterého například jen v měsíci srpnu přiteklo více než 400 milionů korun. Fond prokazuje schopnost dlouhodobě doručovat stabilní výnos bez ohledu na ekonomické a tržní výkyvy. Právě kombinace výnosu a relativního bezpečí investice do reálného aktiva a jeho pronájmu konvenuje převažujícímu konzervativnímu založení českých investorů.
K 31. 8. 2024 činil 12měsíční výnos CZK třídy INVESTIKA realitního fondu 7,09 %, což je nad jeho dlouhodobým cílovým výnosem 4–6 % ročně. Od začátku svého fungování v roce 2015 zhodnotil INVESTIKA realitní fond finanční prostředky svých klientů již o 59,41 %.